Asesoría y Educación
Financiera
Te ayudamos a utilizar los principales Productos Financieros y a acceder fácilmente a todos los Beneficios Sociales que tienes a tu disposición.
Somos asesores independientes
Asesoría 100% personalizada y transparente
Sin conflictos de intereses
Agenda tu primera reunión ¡GRATIS!
Servicios
Evaluación de
Productos Financieros
Analizamos tus productos vigentes o los que deseas contratar.
Realizamos una pre evaluación comercial para facilitarte la contratación de nuevos productos o servicios.
- Cuentas Vistas /Corrientes
- Créditos de Consumo
- Créditos Hipotecarios
- Inversiones
- Seguros
Plan de Ahorro e
Inversión
Nuestras asesorías son 100% personalizada para sacar el máximo rendimiento a tus ahorros y/o inversiones.
Mientras que el Plan de Ahorro busca resguardar tu dinero, el Plan de Inversión tiene como objetivo aumentar el capital de tu inversión.
- Regla 50/20/30 (Ahorro)
- Control de Gastos
- Instrumentos de Ahorro
- Instrumentos de Inversión
- Perfil de Riesgo
Acceso a Beneficios
Sociales
Accede fácilmente a los Bonos y Beneficios Sociales que tienes a tu disposición.
Usamos los recursos tecnológicos para facilitar tu proceso de postulación.
- Búsqueda de Beneficios
- Análisis de Requisitos
- Perfil de Riesgo
- Gestión Solicitud y/o Postulación
Educación Financiera
Creamos acciones que te ayudarán a comprender de mejor manera los productos financieros, los conceptos y sus riesgos.
Accede a nuestras charlas y sesiones online y actualiza tus conocimientos financieros.
- Conceptos Financieros
- Endeudamiento Responsable
- Riesgos y Oportunidades en la Inversiones
¿Qué es la Educación Financiera?
“Es el proceso donde las personas (consumidores) mejoran su comprensión de los productos financieros, los conceptos y sus riesgos.
A través de información y el asesorías, desarrollan las habilidades y confianza para ser más conscientes de los riesgos y oportunidades financieras, para tomar decisiones informadas y ejercer cualquier acción eficaz para mejorar su bienestar económico”
Facilitamos el acceso a los Beneficios Sociales que tengas a tu disposición.
Nuestros Planes de Ahorro y/o Inversión son 100% personalizado.
Mejora tu bienestar económico con nuestras charlas de Educación Financiera.
Definición OCDE.
Queremos mejorar la Cultura Financiera de los chilenos.
Tomar decisiones informadas influyen en el bienestar económico y emocional de las personas
Muchas personas contratan productos o servicios financieros sin saber sus riesgos y/o oportunidades.
Facilitamos el acceso a los Beneficios Sociales que NO son cobrados o aprovechado por desconocimiento.
Somos asesores Independientes. Trabajamos sin conflicto de interés.
¿Por qué
lo hacemos?
Datos Importantes
¿Cómo Trabajamos?
47%
ALCANZA
CHILE
Bajo el promedio OCDE de 64% y detrás también de Perú (59%) y México (54%).
53%
DE LOS
CHILENOS
Tiene un conocimiento financiero bajo respecto de las instituciones, productos y conceptos financieros.
BAJO CONOCIMIENTO FINANCIERO
MÁS DE
9 MIL MILLONES
NO COBRADOS
20% DE
SUBSIDIOS NO COBRADOS
Más de la mitad de chilenos tiene un bajo conocimiento sobre instituciones, productos y conceptos financieros.
Fuente: OCDE
Más de 9 millones de pesos del Subsidio al Empleo Joven y el Bono al Trabajo de la Mujer no han sido cobrados.
Fuente: SENCE
Casi el 20% de subsidios otorgados por el Ministerio de la Vivienda en últimos nueve años no ha sido cobrado.
¿Cómo trabajamos?
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¡Primero debemos conocernos!
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Reunión
Prepara tus dudas y preguntas para la reunión.
Propuesta
Luego de la reunión, te entregaremos propuesta de trabajo 100% personalizada.
Usamos un lenguaje cercano y fácil de comprender
Utilizamos herramientas tecnológicas para aprovechar al máximo tu tiempo (videollamadas, whatsapp, teléfono y/o mail)
Atención rápida y oportuna, nos adaptamos a tus tiempos.
Somos independientes, transparentes y trabajamos sin conflicto de interés.
Queremos entregarte una asesoría integral que se acomode a tus necesidades.
- Si necesitas un crédito de consumo: saber la cuota más baja, qué seguros están involucrados o qué banco o financiera te entrega la mejor tasa.
- Si buscas ahorrar, saber dónde puedes guardar mejor tu dinero para tu tranquilidad, si en un depósito a plazo, libreta de ahorro u otro instrumento.
- Si necesitas utilizar tus beneficios sociales y no sabes como acceder a ellos, nosotros te ayudamos.
- Si necesitas utilizar tus beneficios sociales y no sabes como acceder a ellos, nosotros te ayudamos.

¿Quiénes Somos?
Somos un servicio de asesoría y educación financiera, que después de trabajar por más de 9 años en el mundo de la banca y seguros, entendimos que un buen asesor no es quién te dice dónde, cuándo y en qué lugar puedes administrar o invertir, sino es el que te enseña y acompaña a hacerlo para obtener los mejores beneficios posibles para ti.
Y es esta experiencia que buscamos entregar a cualquier persona que lo necesite, sin importar cuál sea su inquietud, problema o necesidad.
Nuestra Experiencia
Confían en nosotros
"Conocí a Roberto cuando trabajaba en el banco. Ahora como mi Mi Asesor Personal me sigue ayudando con mis inversiones y plan de ahorro"
Entérate de las últimas noticias
Bono Clase Media: Revisa si recibes el beneficio de forma automática
El aporte consiste en un monto base de $500 mil para todos aquellos que cumplan los requisitos, pero una parte de los potenciales beneficiarios lo recibirá automáticamente, sin la necesidad de postular.
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¿Desea saber si usted tiene pagos pendientes?
Este sitio web es el único canal oficial de consulta de los Pagos Pendientes del bono AFPer, BAF y COVID-19.
- ¿Cuáles son los requisitos del Préstamo Solidario para la Clase Media 2021?
- ¿Cuál es el monto de este crédito sin interés?
- ¿Cómo solicitar el Préstamo Solidario del Estado 2021?
- ¿Cuándo se podrá solicitar el beneficio?
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